爾時世尊告舍利子、阿難陀等：「我今宣說無能勝大明王陀羅尼，為彼人天作利樂故。若有吠多拏及步多等，於此大明王起根本業作諸障難，乃至藥叉、羅剎娑起暴惡業欲破此明王者，無能破壞。」即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）賀娑儞（引）（二）尾賀娑儞（引）（三）護魯祖魯魯（四）娑嚩（二合引）賀（引）（五）」

「若有聰慧之人，於此明王心不疑慮、尊重受持者，彼人於囉惹門或在師子中、在道路時或非道路心常憶念，乃至魔王處及遇彼冤家，以此明王常自擁護，無諸恐怖。」即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）度弭（引）（二）度度弭（引）（三）度麼（引）嚩諦（四）娑嚩（二合引）賀（引）（五）」

「若有女人專注受持，復能書寫戴於頂上者，彼人所有財物恒常豐盈、無有耗散，一切眷屬皆得安樂。」即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）惹嚩惹嚩（二）惹嚩儞（引）（三）娑嚩（二合引）賀（引）（四）」

「若有女人身懷其孕，久久不生受諸苦惱，受持此明皆得易生。」即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）迦捨迦捨（二）尾迦捨（三）摩賀（引）迦捨（四）娑嚩（二合引）賀（引）（五）」

「若或有人於軍陣中互相殺時，此無能勝而為擁護咸得安住。」即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）吒吒跓（摘故反）（二）致跓（准上切）（三）娑嚩（二合引）賀（引）（四）」

「若或有人於迷醉時或睡夢中，乃至行住之時，彼步多眾無能嬈亂，恒得安樂。又復有人以慇重心恒常受持諷誦宣說此無能勝，於晝夜中而為擁護，一心聽聞。」即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）賀囉（二）賀囉囉（三）娑嚩（二合引）賀（引）（四）」

「我今宣說彼惡魔羅恃其力勢，現種種色相而來相持。菩薩見已，止住其軍，同彼兄弟而說此言：『我千俱胝劫為求菩提，捨自身命及以男女，乃至財寶而無悋惜。發大誓願修此精進難行苦行，為有情故起利他行，慈心悲愍覬得圓滿。』彼惡魔羅見此事已來為我障，菩薩是時憶念此無能勝大明王陀羅尼，以彼明力令彼魔羅及大軍眾悉皆退散。」即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）伊底弭底（二）底羅弭羅（三）弭底弭隷（引）儞（四）娑嚩（二合引）賀（引）（五）」

「於是明王現女人相來菩薩前，合掌頂上而說頌曰：

「我今以彼明力，破壞魔羅及大軍眾并諸眷屬。」即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）迦嚩置（引）（二）迦嚩吒（三）謨隷（引）（四）曩俱羅（五）俱賀羅（六）麼（引）隷（引）儞（七）娑嚩（二合引）賀（引）（八）」

爾時世尊而說頌曰：

即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）素㘑（引）（二）素素㘑（引）（三）嚩囉（四）嚩嚩囉（五）摩曩婆嚩（引）（六）娑摩囉（引）（七）護隷（引）（八）娑嚩（二合引）賀（引）（九）摩隷（引）（十）娑嚩（二合引）賀（引）（十一）」

佛言：「我先求菩提時作六牙白象時，為彼獵師而作遮護：『斯若真實，願諸有情一切苦惱皆得除盡。』我於過去之世為海中龜時，身備割截心無嗔恨：『斯若真實，願諸有情所有疾病皆悉除滅。』」即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）呬隷弭隸儞（二）度嚕（二合）鑁跛能（去）（四）娑嚩（二合引）賀（引）（五）」

佛言：「我過去世求菩提時，施於有情種種安樂。我昔為雉，被獵師所獲，所要施與，起慈心觀不生嗔恨。」即說呪曰：

「怛儞野（二合）他（引）（一）鼻哩（二）度度度儞（三）摩賀（引）曩諦（引）（四）娑嚩（二合引）賀（引）（五）度度度儞（引）（六）呬致弭致（七）鼻致哩（八）娑嚩（二合引）賀（引）（九）」

佛言：「我為忍辱仙人時，修忍辱波羅蜜多觀，心不煩惱，觀察一切有情由如赤子，我身出血而變成乳。我為求菩提一切施時，彼婆羅門來於我前而乞其頭，以頭施之，乃以髮索繫縛於樹。我於是時起慈悲心，不生嗔恨，觀婆羅門由如赤子，乃至妻妾皆悉施與。我不求五慾樂、不求王自在、不求天富貴，真實為彼降伏魔羅及以眷屬，乃至調伏一切冤家得最上位。為破彼故說大明大力，而能出生過去行菩提行；為降伏魔羅，我今復說。」即說呪曰：

「怛儞也（二合）他（去聲引）（一）企企𩕳（二）尾麼那𩕳（三）尾度度度寧（上）（四）麼賀（引）曩底（丁曳反）囉拏（二合）嚩底（五）麼賀（引）嚩（引）囉他（二合）嚩底（六）醯醯醯（七）弭弭禮（八）始始抳（九）始抳始抳（十）悉哩抳（十一）弭哩抳（十二）麼賀（引）弭哩抳（十三）禮禮𩕳（十四）弭里抳（十五）抳娑嚩（二合）羅跛（二合）嚩（引）儞𩕳（十六）底底𩕳（十七）蜜底哩抳（十八）薩（轉舌）嚩迦（引）麼（引）囉他（二合）娑（引上）達𩕳（十九）設咄嚕（二合）達哩灑（二合）抳（二十）設嚩達㘑（二十一）麼賀（引）達㘑（二十二）儞（泥翳反）跛多（二合）達㘑（二十三）乞芻（二合）嚕（引上）跛謎（二十四）娑賀娑囉（二合）馱（引）㘑（二十五）尾麼禮（二十六）烏仡囉（二合）底（丁曳反）乞瑟膩（三合）（二十七）麼賀哆閉（二十八）設咄嚕（二合）𭊥（引）佩孕迦（引）哩（二十九）布爾（仁除反）哆（上）底哩（二合）數路（去引）計數（三十）儞（泥逸反）底焰（二合）路（去引）計數尾戍嚕（二合）哆（上引）（三十一）悉馱（引）佐底哩（二合）數（三十三）路（去引）計瑟嚩（二合）𩕳（泥逸反）爾哆（上）（三十四）沒囉（二合）憾麼（二合）難拏數（二合）跛謎（三十五）悉弟設訖底（二合）（三十六）塞建（二合）馱寫也（二合）尾戍嚕（二合）帝（三十七）」

「我為汝說彼大明力威德。精進天與阿蘇羅兩陣相持時，天憶念此無能勝，彼自降伏。汝天精進與一切阿蘇羅相持，汝天壽命千年，伺其方便，彼無能得。若無能勝真實力成就，往於梵天，如是恒常作種種事業，而無能勝彼梵天威德，而供養故。諸佛所說。」即說呪曰：

「尾捨（引）禮（一）尾補禮（二）底（丁曳反）乞瑟膩（三合）蘇底（准上切）乞瑟膩（三合）（三）阿仡𩕳（二合）娑（上引）儞哩（二合）勢（四）阿謨（引去）契阿鉢囉（二合）底賀帝（五）謎佉嚩（引）喻娑麼（引）怛麼（二合）計（六）麼賀（引）鉢囉（二合）陛（七）尾儞喻（二合）𩕳陛（八）尾儞喻（二合）哆（上）囉（九）𩕳陛乞灑（二合）抳（十）阿仡𩕳（二合）鉢囉（二合）陛（十一）鉢囉（二合）入嚩（二合）栗帝（十二）嚩（引）喻襪（無鉢反）怛參（二合去）鉢囉（二合）麼囉那（二合）寧（上）（十三）入嚩（二合）栗哆（上）（十四）入嚩（二合）栗哆嚩（引）喻襪（准上切）怛參（二合去）（十五）鉢囉（二合）麼囉那（二合）寧（上）（十六）入嚩（二合）栗哆（上引）仡𩕳（二合）（十七）尾瑟拏（二合）（十八）尾嚩囉嚩㘑（十九）阿曩禮阿謨（引去）契（二十）齲㘑婆訖怛（二合）哆哩乞始（二合）（二十一）畢佐蘖瑳麼（引）曩（引）野（二十二）吠半底部（上）哆（上）嚕挽（無漢反）底（二十三）禰嚩（引）素囉（二十四）藥乞叉（二合）囉（引）乞叉（二合）娑（二十五）畢捨（引）佐（引）麼賀（引）疙哩（二十六）娑（引）誐囉（引）抳（二十七）鉢囉嚩（二合）哆（上）拶闌（上）底（二十八） 大📖 P173 劍半底（二十九）乞芻（二合）盤（上）底（三十）秫嚕（二合）怛嚩（二合引）𩕳那（上引）能（上）（三十一）麼賀（引）末㘄（上）（三十二）設訖帝（二合）（三十三）囉設訖帝（二合）囉乞始（二合）抳（三十四）阿儞也（二合）部（上）哆（上）喃（去引）（三十五）麼那部（上）哆（上）喃（去引）（三十六）怛囉（二合引）娑怛囉（二合）娑哆（二合）喃（上引）（三十八）設囉𭊥禰尾娑（引）攞佐（引）哩抳（四十）賀哩氷（上）誐攞（引）乞始（二合）（四十一）囉訖哆（二合）乞始（二合）（四十二）囉訖哆（二合）󰹺（無鉢反）娑怛囉（三合）（四十三）馱（引去）哩抳（四十四）麼賀（引）孽囉（二合）󰾰（四十五）嚩囉禰（泥翳反）跛哆（二合）（四十六）帝孺設訖底（二合）塞建（二合）馱（四十七）嚩路野謎（四十八）尾曩（引）尸迦（引）謎（四十九）婆嚩設咄嚕（二合）𭊥娑嚩（二合引）賀（引）（五十）賀哩賀哩（五十一）氷誐攞（引）乞始（二合）（五十二）野娑尾儞喻（二合）哆（上）野（五十三）鉢囉（二合）尾儞喻（二合）婆曳（五十四）度麼麼（引）里寧（上）曳（五十五）吠濕嚩（二合引）曩囉達囉（引）曳（五十六）阿爾（仁際反）哆野布哩（五十七）禰嚩那（引上）曩嚩僧（去）孽囉（二合）賀𭊥野（五十八）唧致唧致（五十九）哩致𩕳致（六十）枳里底里唧𩕳（六十一）醯醯醯醯醯醯醯醯（六十二）度嚕尾度嚕（六十三）唧哩𩕳致計（六十四）娑囉尾娑（上）囉（六十五）跛囉嚩攞（六十六）惹惹惹惹（六十七）部染（仁昝反）鉢囉（二合）娑（引）哩野（二合）左（上）娑嚩（二合引）賀（引）（六十八）」

佛言：「我於後夜時日初出時，為於世間作最上修行圓滿成佛事業，獲得菩提、降伏魔軍、轉於法輪。復有千俱胝淨居天眾來於我前，發甚深意，以柔軟音請轉法輪。」

佛告舍利子言：「諦聽，舍利子！此無能勝明王利益安樂一切有情。舍利子！昔過去之世，天與阿蘇羅兩相鬪戰。是時天眾退散，阿蘇羅得勝。爾時帝釋天主即以此無能勝陀羅尼書於金葉安旗幟頭，復與相戰。時天眾得勝，阿蘇羅軍尋即退散。」即說呪曰：

「怛（上）儞也（二合）他（去引）（一）沒素謎（二）^[A1]嚩【CB】【麗-CB】，𭌯【大】嚩素迦囉帝（三）曩（引）虞（上）那哩佐（四）迦播哩抳（五）娑嚩（二合引）賀（引）（六）」

佛告舍利子：「我不見有諸天及魔羅等，乃至人間沙門、婆羅門，并阿蘇羅、一切鬼魅，阿跛薩麼囉、乾闥婆、藥叉、囉乞叉、蘖路荼、緊那羅、尾那夜迦、布旦曩、供盤拏、羯吒布多曩食生者等，於此無能勝大明王無敢違犯。如是大明王陀羅尼，若不見不聞者，乃是過去見在業所障故。」

爾時世尊說是陀羅尼一切成就已，時阿難陀、舍利子、天人、阿蘇羅等，一心受持，歡喜奉行。